1967 год. Ленинград охвачен серией жутких преступлений — в районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин. Рядом с каждой жертвой преступник оставляет странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чьё прошлое омрачено неудачным противостоянием с оккультной сектой, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене друга.
Чубин, до сих пор не оправившийся от старого провала и страдающий от фобий, вынужден снова погрузиться в мир тёмных ритуалов. Фёдоров, пытаясь отвлечься от личной драмы, полностью посвящает себя поискам маньяка. Под жёстким контролем начальства дуэт следователей рискует всем, чтобы остановить убийцу до того, как он снова нанесёт удар.
