Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и не ошибся ли в выборе профессии.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве, чтобы быть рядом с возлюбленной, работающей на «Ленфильме». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
