В тридцатые годы прошлого века на улицах Москвы неожиданно появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его необычные спутники начинают запутывать и сбивать с толку обычных горожан. Кажется, что весь город погружается в водоворот странных и загадочных событий.
Однако за внешней стороной этих необычных происшествий скрывается нечто большее. Визит Воланда имеет глубокий, скрытый смысл, недоступный пониманию простых смертных. Его появление становится не просто чередой мистических событий, а своего рода испытанием для человеческих душ, раскрывающим их истинную сущность.