Луис и его сын пускаются в опасное путешествие по Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. С каждым новым местом они всё ближе подбираются к слухам о последнем легендарном рейве, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем просторы становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков.
Суровая природа пустыни отражает внутреннее состояние героев — их страхи, сомнения и последние проблески надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по опасной грани, где райские видения смешиваются с адскими испытаниями, определяя судьбу всей их семьи.
