В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, специализировавшегося на производстве запрещенных веществ. Но операция провалилась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в одной из контор. Однако на выходе их поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" планировали кинуть людей Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, превращая обычную сделку в смертельную ловушку.
