В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Его резиновая маска скрывает искажённую улыбку, а в руке мерцает острое лезвие, готовое в любой момент обрушиться на беззащитных жертв.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, водители машин, жители домов становятся свидетелями его безумных выходок. Город погружается в хаос, когда клоун-маньяк начинает свою кровавую охоту, оставляя за собой лишь следы ужаса и отчаяния. Каждый поворот улицы таит потенциальную опасность, каждая тень может скрывать его зловещую фигуру.