1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он делит свою многочисленную армию, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Несмотря на все трудности, жители Козельска готовятся к долгой и упорной обороне. Они понимают, что от их стойкости зависит судьба не только города, но и чести всей земли русской. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают на быструю победу, но встречают неожиданное сопротивление.