Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако удар в спину наступающей армии грозит сорвать все успехи.
Предотвратить эту угрозу способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тени лесов, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей и не допустить срыва стратегических планов.
